Nel mezzo del grande deserto del sud, esiste un grande Califfato diretto da un Califfo buono, anche se è un po' ingenuo.
E' il solo a non notare che il suo consigliere, il gran Visir, complotta alle sue spalle e invoca delle forze occulte.
Vi fidereste mai di un consigliere che porta il titolo di Visir delle Tenebre?